在我们导入文件中,常常会有客户的各种信息,包括姓名,手机号,相关地址和企业名称等内容;如果您希望在客户详情中显示出姓名与手机号以外的其他内容,那么在导入之前需要在app中设置一下“客户属性”。
点击“个人中心”-“客户属性”,点击“添加”;在新建客户属性的过程中,需要让属性名称与您表格中的属性保持一致,并为这个属性设置一个固定的属性类型,最后确定这个属性是否是必填项。比如,我需要添加“年龄”与“公司名称”这两个属性,且年龄为必填项。
那么在我的导入文件中,手机号和年龄是必填项目,姓名(客户名称)与公司名称是选填项目,可以为空,表格如下。
在app中进行导入,可以在线索中点击对应的号码,在向详情中看到这些参数。