APP在导入Excel文件（需要.xlsx或.xls格式）时，默认支持“客户姓名”和“客户手机号”（下图红框部分），如果需要其他字段（下图蓝框部分），则需要在PC版中进行配置。

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    在电脑版的“系统管理”-“系统设置”中，可以看到“客户属性”配置：

    在“任务管理”中，可以设置某个任务，使用那些客户属性。

<点击“更多”，可以选择更多操作>

    比如，二手房电销时，不需要客户喜欢的装修风格，此时在属性里不勾选。

<每个任务都可以用不同的设置>

    此时，完成了定制您需要的导入数据模板。

    点击任务，打开任务详情，鼠标向下滚动，“批量导入”按钮，即可下载到导入模板。

<任务详情中，完成导入操作>

<下载的Excel模板>

    数据导入后，在APP端显示项如下：

<在通话过程中，也可以查看客户详情>

    在电话结束后，可以手动录入客户资料，以便更好的二次跟进：

<为便于录入，客户属性可以设置不同的数据类型，图例设置了有值集可以选择>

    “我的线索”的模板配置，与任务相似。