沸思外呼的导入模板是可以按业务需要自由定义的,导入的客户资料不仅在电销外呼时可以展现,也可以在电话结束后录入客户资料,完成信息采集。
在电脑版的“系统管理”-“客户属性”中进行查看与配置:

点击右上角的“CRM属性”,配置在任务中可以使用的属性


在“任务管理”中,可以设置某个任务的“任务属性”,使用那些客户属性。
<点击“更多”,可以选择更多操作>
比如,二手房电销时,不需要客户喜欢的装修风格,此时在属性里不勾选。

<每个任务都可以用不同的设置>
这样,在APP上, 就不显示“青睐风格”这一属性了:

<在通话过程中,也可以查看客户详情>
在装修任务里,设置属性如下:

此时,在APP ,可以看到客户“青睐风格”,但看不到“家庭成员数”:

在电话结束后,可以手动录入客户资料,以便更好的二次跟进:

<为便于录入,客户属性可以设置不同的数据类型,图例设置了有值集可以选择>